Vermögensberatung

Für Sie maßgeschneidert.

Aufgrund von sich laufend ändernden Gesetzeslagen unterstützen wir Sie als Privatperson beim Aufbau und der Siche­rung Ihres Vermögens. Dabei legen wir als unabhängige Berater mehr Wert auf nachhaltige Lösungen als auf kurzfristig wirkende Steuersparmodelle.

Als kompetenter Ratgeber bei wirtschaftlichen und steuerlichen Entscheidungen stehen wir Ihnen in allen Alltagsfragen rund um Ihre Steuern und Ihr Privatvermögen zur Verfügung.

Vielleicht suchen Sie aber auch vor einer für Sie wesentlichen Entscheidung eine zweite Meinung oder Orientierung für einen Schritt in die Zukunft:

Dabei stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

1. Vermögensaufbau

• Einkommensteuerliche Beratung
• Strategieentwicklung zum langfristigen Vermögensaufbau
• Beratung zur Risikoabsicherung
• Dokumentation wichtiger persönlicher Daten (Lifemap)
• Beratung bei Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
• Vorbereitung von Unterlagen für Bankgespräche (z. B. Selbstauskunft Bank i. S. d. § KWG)
• Begleitung bei Bankgesprächen

2. Vermögenssicherung

• Vorsorgeplanung: Simulation Ruhestand
• Risikoplanung: Simulation von Berufsunfähigkeit, Todesfall
• Regelmäßige Analyse und Planung der privaten Finanz- und Vermögenssituation
• Steuer- und zivilrechtliche Gestaltung der Vermögensübertragung
• Bewertung von Grundstücken und Betrieben für erbschaftsteuerliche Zwecke